Herring Bank

SVP Wealth Management

Ubicación

Amarillo Civic Cir

Tipo

Full Time

Benefits:
  • 401(k) matching
  • Competitive salary
  • Dental insurance
  • Paid time off
  • Vision insurance
The SVP, Wealth Management is responsible for leading the overall strategy, execution, and operations of the Personal and Corporate Trust Departments. This role includes serving as a relationship manager and fiduciary advisor for clients with substantial investable assets, overseeing more than 250 accounts and approximately $350 million in assets. The position also manages trust examinations in coordination with bank examiners and regulatory agencies.

The ideal candidate must have a strong understanding of complex fiduciary accounts; including those involving real estate, farms, ranches, and oil & gas interests—and ensure they are administered in accordance with governing regulations and trust documentation. This individual is also responsible for overseeing departmental administration and implementing the investment philosophy through strategic analysis and execution.

Clients may include multi-generational trusts with multiple residences, intricate gifting strategies, litigation concerns, co-trustee arrangements, and collaboration with family and professional advisors. In addition to delivering exceptional service and acting as a trusted advisor, this role is responsible for developing and executing a growth strategy to expand market share and deepen client relationships.

Essential Duties:

  • Act as a fiduciary advisor, managing complex trust and estate accounts, including real estate, farms, ranches, and oil & gas interests, in accordance with regulatory requirements and trust documentation.
  • Serve as the primary liaison for trust examinations conducted by bank examiners and regulatory agencies.
  • Administer multi-generational trusts that may involve multiple residences, intricate gifting structures, litigation considerations, and coordination with co-trustees, family members, and professional advisors.
  • Oversee the administration of the department, executing the department’s investment philosophy through thorough analysis and implementation.
  • Coordinate and deliver a full range of services, functioning as a trusted advisor to clients while also developing a strategy for market share growth.
  • Maintain, review, and enforce policies and procedures to ensure full compliance with all applicable regulatory bodies.
  • Identify and refer opportunities to cross-sell the Bank’s products and services, partnering with internal teams as needed.
  • Generate new business through client referrals, internal business partners, and collaboration with bank branches.
  • Attend industry conferences, networking events, and community forums to build relationships and stay informed on industry trends and competitor offerings.
  • Actively participate in community affairs and professional associations to enhance visibility and credibility.
  • Provide leadership and coaching to employees, including performance management and disciplinary actions as needed.
  • Conduct annual performance evaluations for team members and support overall department performance and compliance expectations.
  • Carry out additional duties as assigned due to officer-level responsibilities.
Minimum Requirements:

  • Bachelor’s degree required with a minimum of 10 years of demonstrated success in fiduciary client service and/or sales.
  • Alternatively, a graduate degree (e.g., JD or MBA) or relevant professional certifications (e.g., CTFA, CFP, CPA) is preferred, along with at least 8 years of fiduciary client service/sales success.
  • Advanced knowledge and proven expertise in trust administration, estate planning strategies, and income, gift, and estate tax matters.
  • Strong professional presence and active engagement in community and/or industry organizations.
  • Must adhere to all company policies and comply with applicable state and federal laws, regulations, and guidelines.

Somos un empleador con igualdad de oportunidades y todos los candidatos calificados recibirán consideración por el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.

Página Web de la Compañía: www.herringbank.com

(si ya tienes un currículum en Indeed)

O aplicar aquí.

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Información de Empleo de Igualdad de Oportunidades en los EE. UU. (La finalización es voluntaria)

Somos un empleador con igualdad de oportunidades y todos los candidatos calificados recibirán consideración por el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.

Se le brinda la oportunidad de proporcionar la siguiente información para ayudarnos a cumplir con el mantenimiento de registros, informes y otros requisitos legales de Igualdad de Oportunidades de Empleo / Acción Afirmativa a nivel federal y estatal.

La finalización del formulario es completamente voluntaria. Cualquiera que sea su decisión, no será considerada en el proceso de contratación o posteriormente. Cualquier información que usted proporcione se registrará y mantendrá en un archivo confidencial.

Formulario CC-305
Número de Control OMB 1250-0005
Expira el 30/04/2026

¿Por qué se le pide que rellene este formulario?

Somos un contratista o subcontratista federal. La ley nos obliga a ofrecer igualdad de oportunidades de empleo a las personas con discapacidad cualificadas. Nuestro objetivo es que al menos el 7% de nuestros trabajadores sean personas con discapacidad. La ley dice que debemos medir nuestro progreso hacia este objetivo. Para ello, debemos preguntar a los solicitantes y a los empleados si tienen o han tenido alguna discapacidad. Las personas pueden convertirse en discapacitadas, por lo que debemos hacer esta pregunta al menos cada cinco años.

Rellenar este formulario es voluntario y esperamos que decida hacerlo. Su respuesta es confidencial. Nadie que tome decisiones de contratación la verá. Su decisión de rellenar el formulario y su respuesta no le perjudicarán en modo alguno. Si desea obtener más información sobre la ley o este formulario, visite el sitio web de la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP) del Departamento de Trabajo de EE.UU. en www.dol.gov/ofccp.

¿Cómo saber si tiene una discapacidad?

Una discapacidad es una condición que limita sustancialmente una o más de sus "actividades vitales principales". Si tiene o ha tenido alguna vez una afección de este tipo, usted es una persona con discapacidad. Las discapacidades incluyen, pero no se limitan a:

  • Trastorno por consumo de alcohol u otras sustancias (sin consumir drogas ilegalmente en la actualidad)
  • Trastorno autoinmune, por ejemplo, lupus, fibromialgia, artritis reumatoide, VIH/sida
  • Ceguera o problemas de visión
  • Cáncer (pasado o presente)
  • Enfermedad cardiovascular o del corazón
  • Enfermedad celíaca
  • Parálisis cerebral
  • Sordera o dificultades auditivas graves
  • Diabetes
  • Desfiguración, por ejemplo, desfiguración causada por quemaduras, heridas, accidentes o trastornos congénitos
  • Epilepsia u otro trastorno convulsivo
  • Trastornos gastrointestinales, por ejemplo, enfermedad de Crohn, síndrome del intestino irritable
  • Discapacidad intelectual o del desarrollo
  • Enfermedades mentales, por ejemplo, depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, esquizofrenia o trastorno de estrés postraumático
  • Ausencia total o parcial de miembros
  • Problemas de movilidad que requieran el uso de una silla de ruedas, un escúter, un andador, una pierna ortopédica u otros dispositivos de apoyo
  • Afección del sistema nervioso, por ejemplo, migrañas, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple (EM)
  • Neurodivergencia, por ejemplo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), trastorno del espectro autista, dislexia, dispraxia u otras dificultades de aprendizaje
  • Parálisis parcial o total (por cualquier causa)
  • Afecciones pulmonares o respiratorias, por ejemplo, tuberculosis, asma, enfisema
  • Baja estatura (enanismo)
  • Lesión cerebral traumática

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CARGA: De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que dicha recopilación muestre un número de control OMB válido. Esta encuesta debería completarse en unos 5 minutos.

Si cree que pertenece a alguna de las categorías de veteranos protegidos que figuran a continuación, indíquelo haciendo la selección adecuada. Como contratista del gobierno sujeto a la Ley de Asistencia para el Reajuste de Veteranos de la Era de Vietnam (VEVRAA), solicitamos esta información para medir la efectividad de los esfuerzos de alcance y reclutamiento positivo que llevamos a cabo de conformidad con VEVRAA. La clasificación de las categorías protegidas es la siguiente:

Un "veterano discapacitado" es uno de los siguientes: un veterano de los servicios militares, terrestres, navales o aéreos de los EE. UU. Que tiene derecho a una indemnización (o quién, salvo el pago militar jubilado, tendría derecho a una indemnización) según las leyes administradas por el Secretario de Asuntos de Veteranos; o una persona que fue dada de alta o liberada del servicio activo debido a una discapacidad relacionada con el servicio.

Un "veterano recientemente separado" se refiere a cualquier veterano durante el período de tres años que comienza en la fecha de la descarga o liberación de dicho veterano del servicio activo en el servicio militar, terrestre, naval o aéreo de los EE. UU.

Un "veterano de tiempo de guerra en servicio activo o insignia de campaña" significa un veterano que estuvo en servicio activo en el servicio militar, terrestre, naval o aéreo de los EE. UU. Durante una guerra o en una campaña o expedición para la cual se ha autorizado una insignia de campaña según las leyes. administrado por el Departamento de Defensa.

Un "veterano de la medalla del servicio de las Fuerzas Armadas" significa un veterano que, mientras estaba en servicio activo en el servicio militar, terrestre, naval o aéreo de los EE. UU., participó en una operación militar de los Estados Unidos por la cual se otorgó una medalla de servicio de las Fuerzas Armadas 12985.